唐贞观元年,为了寻求佛法的真谛,法师决定西行,但大唐与突厥的边境战云密布。朝廷封禁边界不准出关,然而霜灾的爆发使得长安周围粮食欠收,太宗皇帝不得已下令随丰就食密诏法师西行,沿途寻找失踪的衡阳公主下落。孤身上路的法师一路所见全是灾难和死亡,法师不得不运用自己全部的力量去帮助别人,在凉州遇到盗贼“猴子”,猴子被法师感召结伴西行,法师为猴子逐渐打开空界大门,最终成为能够穿行两界伏妖除魔的“悟空”。